Gangtise投研日报 | 2025-05-21
开头:Gangtise投研
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以下为5月20日热门题材的涨幅进展


🔥 5月20日温煦热门行业(10家)

制造 | 科技(6条)
01. 外骨骼机器东谈主分析师暗示,外骨骼机器东谈主的交易模式已跑通,如泰山上居品租借用度为80元/3小时,按一年使用100次遐想为8000元,对比某宝上居品价钱,有盈利空间,是先有愚弄场景再终了居品迭代的模式。从中国景区起程,A级以上景区有1万家以上,若每家配100台,就有100万台的阛阓规模;外骨骼居品对老年东谈主可成为日常出行必需品,中国65岁以上老东谈主有2亿。
02. 机器东谈主内行暗示,传感器方面,磁电霍尔决策在性能上有上风,体当今可测量六维力(包括法向力和切向力),其矩阵式架构使测量精度和分辨率额外高;在集成度方面,可凭证智谋手尺寸作念出不同大小、厚度以致曲面模式,能在曲面上提供测量力,这是其他决策作念不到的。视触觉决策从旨趣上亦然矩阵式架构,测量精度和分辨率高,但存在对算力要求太大和尺寸太大的缺点。
03. 光模块分析师暗示,阛阓对2026年光模块需求预期发生改变,800G光模块需求可能从之前预期上调,目下三大客户对来岁的辅导已达2000万只,跟着更多厂商给出辅导,可能达到3000万只,远高于阛阓预期,这闪现出大厂投资积极性较高。但1.6T光模块目下还未给出明确辅导,本年预期有所下调至150~200万只水平。来岁其需求触发成分与英伟达芯片发货情况以及博通t6芯片放量节点关联,但博通t6芯片大规模批量分娩可能延伸几个月,居品结构会有变化。
04. 核聚变分析师暗示,从目下技艺阶梯看,若BEST名堂2027年建成,达到第一个科学筹备以致接近工程筹备前沿可能需要3~5年(2025~2030年)。2030~2035年是要津的加速开发工程队阶段,工程队遐想2027年要初始,投资规模可能达700~ 800亿,开发周期3~ 5年,2035年理思状态下作念工程考据,第一个交易堆可能要到2040年,最乐不雅测度全王人交易化是2040年。
05. 核聚变内行暗示,在降本方面,低温超导中的高性能Nb3Sn至少在工程示范堆阶段还会平淡愚弄于核聚变磁体,低温超导在保护方面更训导。高温超导靠近检测技艺不训导、带材断点易失超级问题,技艺迭代需要时辰,目下大型工程堆投资可能70%用低温超导材料,30%用高温超导材料相比适当近况。
06. 储能系统分析师暗示,沙特和阿联酋悉数还有29GWh的储能名堂预测6月落地,中东本年要是商务条件终了和招标完成,全年或然会有30~35GWh的名堂量。2025年中东储能阛阓竞争态势比昨年更恶劣,不是价钱战,而是因为中东采购方更了解阛阓玩法,对居品技艺和商务条件提议了更明确要求,包括长达15年的运维要求。这对出海身手不及和在中东莫得名堂训戒的企业来说,商务条件愈加尖刻。
消费 | 医健(4条)
01.医药生物分析师称,2024年CRO板块全体营收165.36亿元,受基数影响事迹承压,2025年Q1营收36.72亿元,归母净利润同比增长104.57%。CDMO板块2024年营收831.91亿元,2025年Q1营收208.91亿元,同比增长11.35%,归母净利润增长65.48%。行业底部企稳,药明某德在手订单同比增长47.1%,泰格某药新增契约金额增速20%。
02.商贸零卖分析师称,2025年618电商大促启动,平台拉长周期、简化玩法,立减15%扣头提高销售效用。李佳琦好意思妆节预售GMV达25-35亿元,国货色牌进展亮眼,好意思妆、家清赛谈增速隆起。某姆会员店筹办2025年新增8家中国门店,某辉超市预测7月底完成150家门店调改。
03.餐饮分析师称,西法快餐与咖啡赛谈拓店强盛,某幸咖啡门店破万,部分品牌客单价企稳回升。酸菜鱼、卤味品类门店玩忽,小酒馆业态捏续转变。茶饮行业加速下千里布局,但全体客单价承压,居品改革成解围要津。
04. 牛肉分析师称,好意思国受拉尼娜影响,产能捏续去化到2025年头,扫尾1月好意思国肉用活牛存栏量为8666万头,较2019年底8%,母牛减少12%,创近几年新低,预测2025年其肉用母牛供应量为467万头,同比进一步减少。巴西2023年受中国牛肉行情回落影响,存栏和出栏捏续减少,预测2025年其活牛存栏下落1%,出栏也会减少。民众牛肉供给从2025年头始缩减,2025年4月,民众牛肉均价较2023年低点上升40%,异日3~5年,受遥远产能转变和需求相对巩固影响,肉牛价钱可能保捏上行趋势,且可能再改革高。
材料 | 动力(5条)
01. 铝土矿分析师称,几内亚铝土矿权肃除事件影响较大,且可能捏续,不仅仅短期反弹,而是价钱回转。要是事件进一步发酵,可能影响普通中资或外资公司。按照目下现象,若出现500~700万吨的阶段性紧缺,铝土矿价钱核心将从70好意思金/吨涨到80~90好意思金/吨,氧化铝价钱核心将从2800元/吨涨到3100元/吨掌握。
02. 烯草酮内行称,世界烯草酮产能最大的宁夏某企业因环保问题而停机,类似安全事故导致分娩受阻,供需矛盾使烯草酮单吨价钱从6万元多涨至超10万元,目下成交价钱为13万元多。预测该企业将于6月份收复分娩,同期追随下流补库完成和用药期扫尾,后期其价钱可能将回落,且可能激励价钱战。
03. 精草铵膦内行称,目下精草铵膦对草铵膦的替代上风十瓦解析,目下草铵膦价钱略高于4万元/吨,精草铵膦价钱略高于6万元/吨,为草铵膦的1.3~1.4倍,而精草铵膦药效是草铵膦的1.7~1.8倍。目下精草铵膦在转基因种子种还未有配套,一朝有配套,则后期精草铵膦将有新龙套。
04. 草甘膦内行称,拜尔为草率在好意思国阛阓因草甘膦致癌定性激励的诉讼,已蹧跶近100亿好意思元,且诉讼案件仍在增多,拜尔筹议通过退出好意思国除草剂业务或转让孟山王人来草率此事件(拜耳草甘膦产能民众占比约1/3),若诉讼转嫁到中国企业,中国企业难以承受雄壮用度。
05. 风电分析师称,2025年1~4月世界风电招标量约40GW,同比微增,其中陆风招标约35GW,同比下落3%,海风招标4.85GW,同比增长57%。4月陆风价钱约1650元/千瓦(不含塔筒),环比上升3%掌握,海风价钱为2700~2800元/千瓦(不含塔筒)。预测2026~2027年国内海风装机量将守护较好水平,2026年欧洲海风装机量或近10GW。
金融 | 基建(1条)
01. 房地产分析师称,2025年4月,世界70个大中城市商品住宅销售价钱环比捏平或略降,同比降幅捏续收窄,其中新址价钱环比下落的城市为45个(较3月增多4个),二手房环比下落的城市为64个(较3月增多9个)。4月份一线城市新建商品住宅销售价钱环比捏平(3月份环比微增0.1%),其中京沪差别上升0.1%和0.5%,广深差别下落0.2%和0.1%。

01.铜峰电子分析师称,2025年Q1营收3.65亿元,同比增16.72%。归母净利润为2721.14万元,同比增长12.53%。2024年公司捏续推动转型升级,核心居品转型步调加速。下流传统家电阛阓回暖,新兴阛阓需求繁荣。
02.潮宏基分析师称,25Q1收入和归母净利润同比增长25.4%和44.4%。年内子公司菲安妮有限公司计提商誉减值1.8亿。低毛利率的黄金珠宝居品占比提高。
03.兆易改革分析师称,2025年一季度收入19.09亿元,同比增17.32%,归母净利润2.35亿元,同比增14.57%,毛利率37.4%,净利率12.3%。国度刺激政策提振消费需求,AIPC等结尾带动存储容量需求,居品收入和销量大幅增长。行业库存迟缓回反正常水平。定制化存储业务在多领域鼓吹,居品结构向高端化迈进。
04.梦百合分析师称,2025Q1营收20.43亿元,同比增长12.31%,归母净利润0.59亿元,同比增长196.22%。北好意思阛阓迟缓止跌企稳,业务结构优化推动零卖占比提高,电商快速发展,好意思国分娩基地终了盈利;国内零卖通过门店升级和品类交融强化竞争力,类似降本增效措施落地,但销售用度因电商运营参加增多。销售参加增多短期压制盈利,2024年公司将坚捏民众化政策,均衡海表里阛阓布局;分居品、渠谈及地区看,床垫收入同比增长10.95%,线上营收增长37.61%,国外与国内营收差别增长6.68%和3.55%。
05.宏华数科分析师称,2025Q1营收4.78亿元,同增29.79%,归母净利润1.08亿元,同比增长25.20%。数码喷印开发等居品收入增长,数码喷印开发增速达47.84%。有序鼓吹重心名堂开发,产能开释后果显赫。

一个东谈主一世能积聚几许钱,不是取决于他能够赚几许钱,而是取决于他何如投资搭理,东谈主找钱不如钱找钱,要知谈让钱为你责任,而不是你为钱责任。
——沃伦.巴菲特
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